På Tarasco-baren i Mexico forteller Buscemi, en amerikansk mann, om hvordan han var vitne til et massakre i en annen bar, begått av El Mariachi, en mexikaner med et gitaretui fullt av våpen. Tarascos gjester er uinteresserte inntil Buscemi nevner narkobaronen Bucho. Moco, Buchos underordnede, drepte El Mariachis elskerinne og skjøt ham i venstre hånd. Buscemi, som i hemmelighet er en venn av El Mariachi, oppdager snart at Buchos underordnede jobber og drikker på Tarasco-baren.
El Mariachi møter et barn, hvis far angivelig lever av å spille gitar. Siden han selv har vært gitarist, gir El Mariachi gutten noen gitarleksjoner. På Tarasco-baren dreper El Mariachi Buchos håndlangere. Tavo, en mann som driver ulovlig virksomhet i barens hemmelige bakrom, følger El Mariachi ut og sårer ham. El Mariachi dreper ham deretter. Carolina, en kvinne som El Mariachi beskyttet mot Tavos kuler, tar ham med til bokhandelen sin. Truet av blodbadet beordrer Bucho mennene sine til å jakte på El Mariachi.
I mellomtiden pleier Carolina El Mariachis sår. Han går deretter til en kirke og snakker med Buscemi. Opprørt over massakren i baren overbeviser Buscemi El Mariachi om å gi opp sin hevnaksjon. De blir deretter overfalt av Navajas, en mann bevæpnet med kastekniver som dreper Buscemi og skader El Mariachi alvorlig. Navajas ble sendt av colombianske kriminelle for å drepe El Mariachi. Før han rekker å fullføre oppdraget sitt, ankommer imidlertid Buchos menn stedet og dreper Navajas, idet de forveksler ham med El Mariachi.
Språk: Engelsk, ungarsk
Teksting: Dansk, engelsk, svensk, norsk, finsk, spansk, tsjekkisk, tyrkisk, portugisisk, polsk
