Vennene Felix og Leon er på vei til Felix' families feriehus ved Østersjøen, ikke langt fra Ahrenshoop, da bilen deres går i stykker. Etter å ha gått gjennom skogen med bagasjen sin, kommer de fram til huset og oppdager at det uventet er bebodd av Nadja, hvis tilstedeværelse er tydelig selv om de ikke møter henne. Hennes romantiske stevnemøter holder dem våkne om natten, noe som får Leon til å mislike henne. I løpet av ferien blir skogbranner nevnt, først i det fjerne, deretter nærmere.
Leon bruker tiden sin på å pusle med manuset til sin andre roman, mens Felix er mindre opptatt av å fullføre sin fotoportfolio. I løpet av et par dager har begge møtt Nadja, som er vennlig og imøtekommende. Til tross for dette fortsetter Leon å være frustrert over henne. I mellomtiden knytter Felix vennskap med henne og kjæresten hennes, Devid, en livredder på den nærliggende stranden.
Følelsene blant de fire intensiveres mens Leon grubler og motsetter seg å omgås de andre. Felix og Devid utvikler et romantisk og seksuelt forhold. Nadja tilbyr Leon vennskap, men han sliter med å akseptere det. Etter mye forvirring bestemmer han seg for å innvilge hennes ønske om å lese manuskriptet hans, som hun finner undermåls, og hun forteller ham at han vet at det er av dårlig kvalitet. Leon tar ikke dette pent og isolerer seg resten av kvelden.
Språk: Tysk
Teksting: Dansk, svensk, norsk, finsk
