Fortellingen beskrives som en surrealistisk, komisk fortelling om hundens reinkarnasjon, som utforsker forholdet mellom far og sønn og mellom eier og hund. Peter O'Toole sa at filmens bruk av komedie for å utforske forholdet mellom far og sønn var en del av det som tiltrakk ham: Vi har alle opplevd slike vanskelige familieforhold, og jeg tror dette er en film for alle oss som forstår forholdet mellom far og sønn. Det har vært interessant å se hvordan ulike medlemmer av filmteamet har sett på monitorene under opptakene, fordi de kommer bort til meg og sier: «Jeg opplevde det samme med min far.»
På begynnelsen av 1900-tallet lever Henslowe Fisk i skyggen av sin far, den vanskelige Horatio Fisk. Fisk-familien har først mistet sin yngste sønn, Harrington Fisk (Xavier Horan), drept i den andre anglo-boerkrigen, kort tid etterfulgt av Horatios kones død. Fisk senior blir tatt hånd om av husholdersken Mrs Brimley (Judy Parfitt), som har mistet sin mann. Fisk junior besøker motvillig faren hver torsdag.
En dag, i et forsøk på å underholde faren, tar Fisk Junior ham med på et foredrag av en besøkende swami (Art Malik) om sjelenes vandring. Foredraget blir også besøkt av den nye lokale presten, Dean Spanley (Sam Neill).
Medvirkende: Jeremy Northam,
Peter O'Toole,
Sam Neill,
Bryan Brown,
Judy Parfitt,
Dudley Sutton
Språk: Engelsk
Teksting: Dansk, svensk, norsk, finsk
